梅若鸿是一个对生活充满梦想的画家,平日靠在西湖附近替游客画画赚取些生活费用,在望山桥上初遇杜芊芊便惊为天人。他生拖硬拽地请求芊芊去“醉马画会”做客,当从小养在深闺的芊芊来说,一下子见到这么多热情的朋友,也开心坏了。她欣赏他们的热情与才能,就这样加入了醉马画会。
醉马画会的聚集地点都是在汪子墨的私人会馆里,他与妹妹子璇一个端庄认真,一个美丽大方,是大家喜爱与仰慕的对象。芊芊来了之后,醉马画会多了一个和子璇完全不同类型的女性,若鸿从见她第一面开始就爱上了她,但有一直有着心事的他宁愿把芊芊推给子墨,认为自己配不上她。芊芊一时赌气试图与子墨约会,但终究说出了实话,这为子墨和若鸿的不和埋下了伏笔。
无法隐藏心意的若鸿和芊芊终于在一起,被逐出醉马画会的他们只能去若鸿在西湖边的小木屋“水云间”约会了,来自杜家的压力让若鸿痛苦,与芊芊吵架后误把子璇当成芊芊而有了云雨之欢,子璇怀孕了,这让芊芊无法接受……
好不容易事情平复,这天一个憔悴的女人带着女儿上门来找若鸿,并称自己是若鸿在乡下的妻子,天真善良的芊芊这次再也受不了了……。汤姆(约翰·肖 John Thaw 饰)是一个性格非常孤僻古怪的老人,常年独自生活在一座地处偏远的小镇之中,他没有家人也没有朋友,整天摆着一张臭脸,拒人于千里之外。纷飞的战火席卷了大半个世界,即使偏僻的小镇也不能幸免。十一岁的男孩威廉(尼克·罗宾森 Nick Robinson 饰)在伦敦的一次空袭中死里逃生,来到了小镇里寻求庇护,就这样,命运让威廉和汤姆相遇了。 刚开始,汤姆和威廉这对年龄差距巨大,个性南辕北辙的搭档之间产生了很多的误解和矛盾,但随着时间的推移,一老一少相互产生了亲情的联结。就在他们决定相依为命共同生活之时,威廉的母亲忽然出现,她要将威廉带回曾经给他的心灵带来过阴影的伦敦。。