1997年,香港回归祖国前夕,多名少年犯获释,其中包括因误杀罪而过了七年牢狱生活的KENT,KENT出监狱后,因未能适应社会的变迁而感到一片迷茫,甚至不敢面对等了他七年,今已贵为著名唱片骑师的女友VIVIENNE。在一次机缘巧合下,KENT结识了经常出入劳役中心的豪及其女友GIGI,KENT在二人身上,寻回了年青时代的快乐。三人共渡了一段没有明天的欢乐时光,也因为过分疯狂而乐极生悲,他们在进食迷幻药后,到了江湖大佬雷公的写字楼行劫,并对他百般凌辱。次日,三人收到雷公派手下四处寻找他们的消息,以为大祸临头,于是逃亡计划。。俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合,第一幕是軍官尋找大鼻子的荒謬故事,第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係,第三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家,追憶不畏極權的先烈。歌劇《鼻子》曾被史太林禁演,七十年代解封,動畫大師哥沙諾夫斯基(《DAU. 娜塔莎之劫》導演的父親)耗時半世紀,包羅蘇俄文學、音樂和政治,融會多種動畫技藝。其氣魄之大,嘲諷之強,無愧為結合劇情、傳記、滑稽劇和音樂劇的前衛動畫鉅作。。