1864年(元治元年),德川幕府岌岌可危,国内各藩蠢蠢欲动,国外列强叩响国门。是年,水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号,组建天狗党,在筑波山起兵。一时间,保守派和激进派纷争不断,狼烟四起,整个国家陷入动荡之中。
底层农民真壁仙太郎(仲代达矢 饰)因拖欠地租被地主鞭笞,为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党,革新时弊,扫除压迫。然而一次次的行动,让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……。康介(山田凉介饰)是一个在啤酒厂商营业部工作的29岁年轻人,他以自己的“可爱”作为一种武器,能够应对各种情境。在一个新商品发表活动中,一个偶然遇见的大叔(古田新太饰)突然称赞他“超可爱”,但随后却带着悲伤的表情离开。 第二天,康介的生活开始发生变化。部长山室(西田尚美饰)介绍了新来的年轻同事真田和泉(芳根京子饰)和一之濑圭(大桥和也饰)。康介被指定成为和泉的教育负责人,但他的平常笑容却未能打动冷淡的和泉,感觉自己被无视了。这种心情进一步加重,当他在客户那里也遭遇失败时,他尝试联系自己的恋人却遭到对方提出分手的打击。康介开始意识到自己的生活似乎不再顺遂,命运似乎从高峰期开始向下滑落。他的故事展示了在现代社会中,即使有看似完美的外表和笑容,人们也可能面临内心的孤独和挫折。。