农民工楚轩为了给女儿治病,找到妻子向她要回自己的钱,但妻子不仅对他嘲讽还怂恿勾搭的恶少对他拳打脚踢,绝望时,大夏神王的护卫月婵到场解救了他。月婵要求楚轩冒充神王帮国家度过一场危机,楚轩为了女儿也为了自己,同意入局,从此便卷入了一系列麻烦之中。上世纪二十年代,年轻的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中,路遇一支热巴艺人队伍,见到了儿时青梅竹马的伙伴达娃,两人迅速坠入爱河。然而,在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下,两人悬殊的身份使他们的爱情面临着巨大的危机。达娃的父亲多布杰因害怕女儿触犯等级戒律而带着女儿逃离加措。在加措的百般抗拒下,他的家庭依然为他和另一贵族的女儿订了婚。因无法忍受思念的煎熬,达娃不顾父亲的反对,踏上了去拉萨寻找加措的道路。加措和达娃在拉萨相见,两人和贵族小姐之间上演了一场爱恨交织的爱情悲喜剧。经过重重磨难,加措和达娃修成爱情的正果。。