寻找红色行李箱的行动仍在继续。前东德间谍克丽欧决心找回并彻底摧毁它,而西柏林警察斯文则想尽一切办法挽回克丽欧对自己的看法,重新与她合作—她正是自己工作中所缺少的那剂肾上腺素。由于红色行李箱中的物品在冷战后德国和欧洲的重组中发挥着关键作用,因此克格勃和中情局都在追查这个手提箱,而克丽欧很快成为两个特工部门的目标。但这还不是全部:虽然克丽欧掌握着欧洲的未来,但她却不情愿地被深深卷入自己的过去。。古玩商人曹华厌倦欺诈,想做完最后的生意携女友远走高飞,却在此次交易中被人算计,引来杀身之祸并牵出违法之事,随后一连串的故事由此展开。。工於心計的南宮追雲為追求患有不治之症的小公主而不擇手段,在公主出宮後,緊緊追隨。而在對公主一往情深的貼身侍衛郭北攜帶的藥,被燕小七所偷後,葉無歡所吹的笛聲竟對公主有醫病作用;而後南宮奉命查神笛秘密,但當他和葉認識後,任務和友誼也產生了矛盾。小公主、葉、南宮、商郭的四角牽扯外,慕容家族的明月竟為無歡背叛招贅家規,伴他走天涯。 最後,無歡為小公主之真誠所動,陪伴小公主度過最後的日子,而追雲發現了其父之惡行後,自殺了結。。