20年代的广州,时局动荡,江湖黑帮势力明争暗斗,风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父,以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打,金城路见不平,危难中救一老者,由此结怨黑势力,叔父被杀。为复仇,金城进了监狱。被老者救出后,金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里,他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀,深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下,他率堂会手下弃暗投明,护送周宏泽一起走向北上革命之路。。死神来到人世,住在一幅没有门户的围墙后面,死去的亡魂穿过围墙去到异界。 一对情侣遇上了死神,男的被他带走,女的哀求死神放过她的情人。死神给了她三次保住爱郎性命的机会,于是她在中世纪威尼斯、古代波斯与幻想的中国经历了三次生离死别……天马行空的画面让《命运》迟了两年才登陆美国,只因大明星道格拉斯·菲滨氏买下此片美国版权,在自己的大片《月宫宝盒》中借用其中精彩特技,等到《月》片映期结束,才安排在美国上映。。