1944年,第二次世界大战接近尾声,包括日本在内的轴心国在世界各地已成强弩之末。为了阻止美国等同盟国的军队在菲律宾登陆,日本方面采取极端的作战手段,海军中将大西泷治郎(伊武雅刀 饰)宣布组建神风特攻队向美国军舰发起疯狂的自杀式袭击。然而时不我予,成百上千年轻战士的生命也 无法挽回败局。1945年春,美军以菲律宾为跳板,准备向日本的军事要害冲绳发动攻击。
适值此时,位于鹿儿岛的知览机场已经成为培养自杀式袭击人员的重要基地,包括坂东胜次(窪塚洋介 饰)、田端广一(筒井道隆 饰)在内的439名振武队年轻士兵在此集训。这群热血青年在基地度过人生中最后快乐、珍贵的时光……。深陷在婚姻的绝望中,Helene Brindel感觉已被上帝所遗弃。伸出手,她触到了那个解救之人,著名的心理学家Eduard E. Gluck,但魅力四射的Gluck必须打败自己心中的恶魔。当他们相知相拥,才发现截然不同的两人已经难以抗拒彼此。迟疑地,他们走近彼此,敞开心扉,发现爱却成为了一场考试,一个承诺。。1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。