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22 年前
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香港七十年代初期，当时还没有成立廉政公署，贪污情况泛滥成灾，民不聊生。警局沙展王一冲（狄龙 饰）为人正直不阿，不肯同流合污，因此而不容于其他同僚，在警局受到排挤。在一次行动中，王一冲的手下莫森（任达华 饰）甚至从背后开枪将他打成重伤。与此同时，港督麦理浩委派百里渠爵士调查香港的贪污情况，其助手马安妮找王一冲帮忙。经过调查，王一冲了解到莫森击伤自己也是出于无奈，莫森其实为势所逼，于是找到了莫森并在警校中挑选了一批精英学员，共同开始搜集贪污集团证据，打响香港廉政第一击！。南国公主欢都落兰设下了一系列计策诱拐了白月初，并将他的身体与一只小鸡进行了互换，她号称想要用白月初的身体进行借尸还魂，让她的续缘恋人平丘月初醒来。平丘月初本是东方月初的转世之一，涂山方面要求他和苏苏结婚，但他并不想接受这个既定命运，在神秘人的指点下逃离了涂山，因缘际会之下与南国公主相识相爱并为公主而死，临死前在昏迷的梦中完成了与公主的再世续缘仪式。公主从此努力研习法术，明面上是想要平丘再次醒来，实际上是想用她自己的命换取平丘与白月初共存的机会，而她的执念也被黑狐发现并利用。幸好有白月初、涂山苏苏等人介入，驱除了黑狐并解开了公主的心结，并让她与真正的平丘月初见面，实现了他们的愿望。。