在另一个未来,孙悟空因心脏病去世,人造人17号和18号危害人间,13年里将地球变成地狱。龙珠战士相继牺牲,只有孙悟饭侥幸逃生,但只剩一只手臂。在他的培养下,特兰克斯成为新一代的龙珠战士。
终于有一天人造人杀到二人居住的城市,悟饭独自应战,最终被强大的对手杀害。悲伤愤怒的特兰克斯在那一刻终于成为超级赛亚人,但始终不是人造人的对手,更险些丧命。布尔玛为了拯救人类,潜心发明时光机,让特兰克斯回到过去,希望带回孙悟空拯救未来的地球……。20世纪30年代,莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开,同事们公然避免见面,在几天内,他变成了一个被人爱的人。不久之后,他遇到了玛格丽塔,玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下,作者开始写一部新小说,其中人物是来自他周围的人,主角是神秘的沃兰德,他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界,逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。 改编自米哈伊尔·布尔加科夫名作《大师与玛格丽特》。。