堪萨斯州(霍珀饰)是一位特技协调员,负责在秘鲁一个小村庄拍摄西部影片中的马匹。在一个演员在特技表演中丧生的场景中发生了一场悲剧之后,堪萨斯州决定退出电影行业,与一名当地妇女留在秘鲁。堪萨斯人认为他已经找到了天堂,但很快就被召来帮忙处理一件奇怪的事情:秘鲁原住民用木棍做的“摄像机”“拍摄”他们自己的电影,并表演真实的西方电影暴力,因为他们不懂电影造假。这部电影触及了虚构与现实的对立,尤其是在电影方面。这部电影以一种挑战观众传统电影叙事理解的方式呈现,以非时间顺序的方式呈现故事,包括一些通常只在电影制作场景后才能看到的设备(粗略的编辑和“场景缺失”卡片),以及使用刺耳的跳跃剪辑。。皮格(希里安·墨菲 Cillian Murphy 饰)和茹特(伊莲·卡西迪 Elaine Cassidy 饰)是从小玩到大的青梅竹马的好友。两个特立独行的人仿佛生活在仅有他们两人存在的另外一个世界中似的,也只有他们彼此才能够理解对方的脑袋里究竟有着怎样的念头。 皮格的个性冲动而又狂躁,常常用暴力来释放心中的愤懑及不满,茹特默默的包容着他。皮格深深的爱恋着茹特,可是让他不能忍受的是,茹特竟然和另外一个男孩贴身热舞,愤怒的皮格深深的感受到了遭到背叛的痛苦,他疯狂的杀死了这个男孩。在海滩上,皮格和茹特激烈的拥有着彼此,最终,茹特杀死了终日生活在痛苦中的皮格。。1963年,江南某农村。村支书江水英(李炳淑 饰)从县委开完抗旱会议回来,刚一传达,大队长李志田听说筑坝改道要损失本村300亩高产田和一窑砖,当场就表示反对。江水英批评了李志田的本位主义思想,并提出堤内损失堤外补。暗藏敌人黄国忠伺机在村里造谣,说什么虎头岩坡高山陡,水根本流不过去等等,江水英当场揭穿了他的谎言。筑坝施工开始后,大坝出现塌方,急需大量柴草,黄国忠闻讯,通知砖窑提前烧火,妄图烧光柴草,破坏筑坝。江水英赶到砖窑,厉声制止。黄又挑拨大队长到坝上合闸,阿坚伯劝阻无果,江水英及时赶来制止了这一错误行为,并将大队外调材料当众宣布,揭开了黄国忠更名换姓及解放前的罪恶历史,李志田猛然醒悟......。