影片讲述了3段感人至深的小城爱情故事,通过剧中三对青年男女的凄美爱情,把当今浮华社会下渴望真爱的美好梦想淋漓尽致地呈现在观众面前。警示人们生命的脆弱,要懂得珍惜身边的人和现在拥有的生活。即便走到了生命的尽头,即便时光可以倒流,也要精彩的面对每一分每一秒,不要给人生留下遗憾。。在雅法与巴特亚姆的边界处,生活着一群被放逐的犹太人和阿拉伯人。他们一起生活在这片被大众所遗忘的角落。一个叫Yael年轻记者来拜访这些人。这里有很多破旧的棚户区,被大片大片的果园包围着。Yael发现,在这里人们的生活是如此的不同,他们一起开心地、友好地生活着。他们跟Yael谈他们的生活、梦想、希望、爱情及对未来的向往。在这样一个残破、脆弱的地方,他们却能够和平共处。影片充满着对生活的反思及对和平的美好期望。。Beshay是一位已被治愈的麻风病人,但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后,他第一次决定离开这里,踏上寻根之旅,一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上,他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及,直面这个世界的罪恶与慈悲,并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……。