鲍比是一只可爱的苏格兰猎犬,和主人老乔克(Alex Mackenzie 饰)过着相依为命的生活。虽然老乔克自己的日子也过得紧紧巴巴,但他从未亏待过鲍比,十分珍惜这生命里唯一的伴侣。然而不幸的是,老乔克突发肺炎去世了,鲍比遭受了巨大的打击,逗留在主人的墓碑前久久不愿离去。 崔尔先生(劳伦斯·奈史密斯 Laurence Naismith)对鲍比的忠诚赞赏有加,想要收留它,但鲍比不愿意跟崔尔先生走,还是倔强的为主人守墓,就连墓地的管理员布朗太太(凯·沃尔什 Kay Walsh 饰)都拿它毫无办法。照理来说,墓地是不允许宠物入内的,所以鲍比的存在引起了铁石心肠的警卫的注意,他不仅想把鲍比驱逐出去,还想要借此向布朗太太索要一大笔罚款。。民国三十一年,“虎烈拉”横行华北。北平城被日军封城。城外闹瘟疫,城里闹饥荒。流氓饿得不行,蹲在胡同里劫大户,没想到却把两个日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫妇和一个驻店唱戏的戏子。中国店主夫妇、厨子胆小如鼠,厨子老婆残疾弱智。戏子颠三倒四,神神叨叨。怎么处理这俩日本人成了难题。
为了让其他俩人听自己的,流氓亮出枪,店主拔出刀,戏子干脆摸出来一手榴弹。三人陷入僵局,料理店外,此时日军和城中伪军正在进行全城地毯式搜查。之后事态发展却出人意料,闹剧迭出,情节爆笑百转。几人疯癫闹场的狂欢表象下,“曲线救国”的“愚人谍战”,才刚刚上演……。