1935年5月,长征途中红军渡过金沙江进入四川凉山地区。这一带是少数民族聚集的地区。 蒋介石为了剿灭红军,调动了几十万大军妄图把红军围堵在大渡河以南。为了能顺利前进,中共党中央委派刘伯承、聂荣臻带领红军先遣队为大部队开路。一路上先遣队英勇作战,同时沿途宣传党的民族政策。 凉山地区,由于国民党反动派长期对彝族人民实行残酷压迫,民族隔阂较深。红军进入彝族区后,彝族群众受到蒙蔽,不明真相,对红军实行处处阻挡的政策。 红军坚持严格执行党的民族政策,无论受到何种困难和刁难,都坚持不向受苦的彝族同胞开枪。 这一切,彝族同胞都看在眼里,头人小叶丹深受感动。他们申明大义,决心军民结盟一起抗击国民党反动派。当时的红军参谋长刘伯承和小叶丹在彝海歃血为盟,先遣队胜利地完成了任务,彝族人民送红军踏上新的征途。。1942年底,日寇和中国军队在云南进行了一次激烈战斗,中国军队伤亡惨重,两三千人被困大山中,急需补给和救援。 在抗日民族统一战线的旗帜下,共产党派精兵强将和国民党联合组织了一支神秘的马帮,运送救援物资。游击专家、共产党人康剑临危受命,从部队里挑选了自己的几名战士,找到熟悉路程的马帮头高望奎,组成一支马帮队伍,一起深入云南的崇山峻岭,寻找被困的中国军队。几经坎坷、克服日军及其特务的重重围攻,康剑终于带领马帮完成任务,挖出特务“真神”,保全中国军队的数千生命。。