影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难,但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛,村民认为他是吉卜赛人,会给村子带来不祥,以各种方式折磨他。他曾被埋在土里,只有脑袋露在外面,乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的牢固链环中彼此吞噬。当他躺在铁轨上,让火车从自己身上呼啸而过,他体会到的只有饱受凌辱却依然幸存的快乐。影片在黑白光影下呈现出绝美的视觉质感,一出战争浮生录在魔幻的视角下就此展开。。人气作家长内美春(寺岛忍饰)以演讲旅行为契机,与代表战后派的作家白木笃郎(丰川悦司饰)形成男女关系。另一方面,白木的妻子笙子(广末凉子饰)默认了丈夫和女性的关系,作为夫妇维持着平稳的生活。但是,对于实春来说,白木并不仅仅是肉体关系,通过写作加深了联系,成为了无可替代的存在。虽然白木在两人之间来来往往,但与女性的交往却无法停止。通过白木互相回响的二人将走向何方?。Guy Maddin writes, "Tscherkassky has made two films cannibalizing Sidney J. Furie's 1982 Barbara Hershey horror film THE ENTITY, the story of a woman who is continually assaulted and raped either by real ghosts or by awfully adept repressed traumas… The screen literally explodes with a tumult of Hershey faces, shattering Steve Burum's original cinematography into shards of frig...。