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25 年前
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年轻英勇的维京勇士小嗝嗝驯服受伤的龙，更与它成为好友。经过五年时间，博克岛居民的生活彻底渗入龙的气息。博克岛现已是个维京人与龙和平共存的天堂。
然而，成长却意味着责任。为了寻找答案，小嗝嗝与忠诚的没牙仔开始了他们的冒险旅程，但结果却超乎预料。一方面，小嗝嗝发现神秘的驯龙骑士，正是失踪多年的亲母沃尔卡；另一方面，嗜权的德雷格与龙猎人埃雷特结盟，威胁到博克岛上人与龙的和平。
为了保护深受大家喜爱的龙，阿丝翠德、高博，维京伙伴们：鼻涕虫、鱼脚司及双胞胎拉芙纳特、特夫纳特都出手相助，加上小嗝嗝、身为部族的首领的父亲斯多戈及母亲连手合作。在这期间，小嗝嗝一直追寻的答案就在不知不觉以意想不到的方式出现了……。上世纪五十年代，爱丽丝离开了家乡瑞士，前往充满活力的“东方巴黎”贝鲁特。爱丽丝很快融入了当地的生活，并且和来自黎巴嫩本土的天体物理学家约瑟夫一见钟情，组成了美满的家庭。当约瑟夫专注于把黎巴嫩人首次送上太空的历史性任务时，内战渐渐威胁了他们的伊甸园，爱丽丝也被迫站在人生抉择的十字路口。战争的话题虽然沉重，但创意真人动画穿插全片，四两拨千斤地调和了影片的基调。导演把家庭历史完美地融入影片，借细腻而不赘余的情感输出，将其对于归属感的见解娓娓道来。。眼镜蛇道馆由新师父接掌，三方恩怨跃上台面。 旧仇也如同眼镜蛇道馆一般，永远不死。。
