故事发生在美丽的西南边陲。由罪恶、阴谋、美色、金钱和暴力编织的黑色网络一次又一次被年轻的边防缉毒战士撕毁。即使是曙光初照的黎明,为人类健康和尊严而战的硝烟仍远未散尽…… 高松是南疆边防支队调研参谋,朱镇疆是边防支队副支队长。在一次临时决定的紧急抓捕行动中,由于准备不充分,使境内头号毒枭马远从暗道逃脱,而且有两名战友在战斗中牺牲。高松因此受到上级调查局的怀疑,心理压力很大。情同兄长的朱镇疆毅然为高松承担了全部责任。 朱镇疆平静地脱下军装,转业到了地方的计生委。壮志未酬的朱镇疆感到分外失落,但他极力掩盖着,俨然以一位永不服输的硬汉姿态配合总队继续他一生为之奋斗的缉毒事业。 高松和吕跃既是战友又是情敌。两个男人如何面对情场战场的两难选择?方红原来以为高松会为了她改变自己,没想到职业在高松心里是第一位的,她很失望。 马远出境后投靠了地方军阀勐...。吴家丽饰演的丽与彭丹饰演的丹,情同姊妹,两个友情很好,互相照顾有加,后来吴家丽见业事上被彭丹饰演的角色取代,于是很看不开,而到国外购买高科技蛇血清养颜方法。但吴家丽体内血清变种令她四出杀人,林保怡饰演的警察追查凶案,后来就觉得吴家丽和彭丹可疑,林保怡还慢慢对吴家丽产生了感情,,吴家丽设局令彭丹含冤吞枪自杀,林保怡最后发现吴家丽为凶手的时候,但吴家丽已变成一个耆老年纪老人,惨不忍睹,观众看得也很心痛,其实这部电影还是比较有感触的。。