愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩(唐泽寿明 饰)凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力,也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年,杉原千亩赴任立陶宛的大使馆,随时监视着欧洲大国的动向。未过多久,德国悍然向波兰发动闪电袭击,破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗,成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼,寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆,乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。
迫于和德国的同盟关系,日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处,杉原千亩做出了重大的决定……。阿国,小虎和小胖是情同手足的三兄弟,三人跟随爷爷居住在与世隔绝的深山老林之中,潜心习武。某日,三个捣蛋鬼不小心放跑了爷爷心爱的云雀,害怕受到爷爷的责罚,三人决心离家出走,投奔居住在城市之中的奶奶。
就这样,三个初出茅庐的小家伙踏上了前往大城市的旅途,大城市中的一切都让他们感到好奇又震惊。三人发现,他们所带的纸币在市面上已经不再使用,又找不到奶奶的下落,三人沦落成为了街边的流浪儿。一伙犯罪分子盯上了三个小家伙,利用他们高超的武艺企图行不法之事,所幸被三人及时察觉,逃离了魔窟。三人在街上偶遇了奶奶,然而,他们带走了犯罪分子们的犯罪证据,这伙歹徒将目标放到了小孙女的身上。。