曼莫(路易斯•费尔南多•佩纳 Luis Fernando Peña 饰)与父母生活在墨西哥小镇桑塔安那,靠务农为生。德里奥水公司在附近河流建坝拦水,至使整个地区严重缺水。高昂的水价致使走投无路的农民去坝上偷水。德里奥水公司在美国境内的总部则雇佣飞行员鲁迪(雅各布•维加斯 Jacob Vargas 饰)通过精神连线遥控操作无人轰炸机打击“恐怖分子”保护水坝,炸毁了曼莫的住所,曼莫的父亲被当场杀死。悲伤的曼莫离开家乡来到美墨边境城市蒂华纳找工作,遇见女作家鲁兹(莱诺•维埃拉 Lennor Varela 饰)。鲁兹帮曼莫装上“结点”,从此曼莫进入工厂精神连线遥控操纵美国各地的机器人从事繁重的体力劳动。鲁兹为了持续出售曼莫的故事,与他的接触逐步加深,二人终于相爱。但网络另一边购买曼莫故事的人竟是鲁迪……。艾纳(罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰)拥有一段伤感的过去,车祸夺走了儿子格里芬(Trevor Moss 饰)的性命,而这车祸的始作俑者不是别人,正是自己的儿媳简(詹妮弗·洛佩兹 Jennifer Lopez 饰)。愤怒的艾纳无法原谅简的过失,无奈之下,简只得带着腹中的胎儿远走高飞。
如今的艾纳生活在怀俄明牧场里,除了放牧,他还担负起了照顾被熊所伤的老朋友米特(摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰)饮食起居的责任。曾经的悲伤未曾消逝,但一对老友相互扶持,生活倒也宁静祥和。琼的再度到来打破了这难得的宁静,同时到来的,还有11岁的艾纳的孙女格瑞芙(Becca Gardner 饰)。出于同情,艾纳收留了母女两,但往日的冤仇并未完全化解。同时,导致米特受伤的灰熊被捉拿归案等待处置。面对曾经的仇恨,两个老人会做出怎样的选择?。四九年元旦,乔智才正打算在狱中实施越狱计划时,却被当局释放。他拎着一只皮箱,要去找当年陷害他的仇人算账,却没想到在火车站,意外撞到从解放区回上海寻亲的黄俪文。二人在离开时,彼此把皮箱拎错了。黄俪文的皮箱中有共产党人老叶临死前托付的重要电台,须转交地下党组织。为此,她在中产阶级社区镇宁邨入住,不仅意外与家人重逢,而且和善良正直、充满小市民智慧的乔智才结识。乔智才与黄俪文不断被卷入危险可怕的风波,但凭借聪明和果敢一次次死里逃生。他们在与保密局的周旋斗争中磨练技能、磨砺心智,从毫无地下工作经验的菜鸟,逐渐成长为坚强可敬的共产党人;同时也在乱世中守望相助,慢慢穿透彼此心防,最终体悟爱与信仰的真谛。。