1909年,著名的伊藤博文暗杀事件由于神秘人物井上源的出现被阻止,紧接着人类的历史被改写,到2009年,整个东亚地区均成为日本帝国的领土,汉城更成为日本第三个极其重要的城市。
韩裔“日本人” 板本正行(张东健)是日本调查局一名忠心耿耿的特务,他的好友兼搭档是西乡将二郎(仲村亨),而他的强劲对手是名叫“朝鲜自由”的地下抗日组织。“朝鲜自由”制造了对井上美术博物馆的恐怖袭击,板本正行受命调查时,一块来自石器时代的出土于中国哈尔滨的石头“月灵”令他于无意间发现日本帝国隐藏了整整一百年的大阴谋,重新选择了人生道路,更与西乡将二郎由朋友变成敌人。。无情剑上官秋蓉应财主马庆奎重金招聘,往天狼寨救其妻柳金英及歼掇灭寨主花面狼。蓉同父异母妹妹玉凤、追求蓉的陈天武及武友耿龙子同行。蓉因不堪继母虐待而离家,变得视财如命,凤为赎母之过而处处维护蓉。后龙被擒,三人营救,并救出英,可是英竟不愿返家,见狼重伤命垂,悲怆不已。原来英本为狼妻,被奎强抢,狼学武后劫富济贫,并夺回妻子。四人明白错杀好人,惟蓉坚持把狼尸首及英交奎取赏金。凤独往救英,蓉被武、龙痛斥,觉悟前非,同往助凤。混乱中,英把奎刺死,为狼报仇;蓉与英亦冰释前嫌。。