灯影暧昧的酒吧内,人们窃声交谈、欢歌笑语。酒吧一隅,穿着打扮与周遭格格不入的明子面带焦虑。她是一名女大学生,为了学费而在声色场所出卖笑靥。此时此刻,她正与多疑的男友在电话里纠缠。祖母突然来访,但明子犹豫不决是否该去车站看看老人。本就心情烦躁,加上店长的工作安排更让她情绪失控。
夜幕降临,失意的明子最终来到客人的住地。那是一位84岁的退休大学教授,也许因为明子与亡妻容貌相似才让老人将女孩召唤至此。疲惫的女孩无暇享受老教授精心准备的美酒佳肴,简单交谈后便沉沉睡去,一夜无话。次日,教授驱车送女孩回校,心与心的交流仿佛仍未停止。。1948年初,青城发生了一起美军被刺杀案件,特调局要员俞北平被派往青城调查此案。他深知特调局委派自己调查此案的深层目的,旨在甄别自己的身份。深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘,正在调查自己。俞北平与现任妻子的女儿徐丹妮在青城上大学,思想左倾,对父亲特务身份嗤之以鼻,正爱着一名有家室的教授,让俞北平很苦恼。俞北平一方面要完成组织最高任务,一方面小心翼翼保护着自己的两个女儿。最终,大女儿为保护他而牺牲,小女儿直到和父亲分离,才恍然明白:父亲是一名真正的共产党员。但从此两人却永隔天涯。