故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网,上级派李侠(赵立新 饰)与何兰芬(焦俊艳 饰)与情报站仅存的金达(王国京 饰)、白丽遥(刘莹 饰)等秘密接头,用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达,并伪造身份打进了76号魔窟,为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后,国民党大员接收了上海,军统上海副站长赵子歧(呂行 饰)大发横财,李侠趁机又潜伏在保密局中。后来,赵发现了李侠的共党身份,他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图,用妻儿性命做人质,爭取保密局上海站站长欧阳山(李梦男 饰),欧感叹党国的昏庸和腐败,终于答应与共产党合作,不料此时,赵子歧显现杀机......。鸣人(竹内顺子配音)、小樱(中村千绘配音)和鹿丸三人进入深山寻找走失的雪貂,在回来的路上,他们遭到全副武装的骑士团的袭击。在激烈的对抗中,鸣人和对方的白甲头目特穆金一同跌落悬崖,两人被刚巧路过的商队所救。一路上,两个对手慢慢开始了解,继而得知特穆金要建立一个没有战争和灾难的乌托邦,而鸣人具有的神奇力量正是他们所需要的。与此同时,鹿丸则和小樱目击到一个巨型堡垒,他们发现堡垒四周满是穿着铠甲的武士。鹿丸偷偷潜入侦查,看见一群被禁锢在容器中的小孩,并听到关于吉鲁遗产的谈话。这与特穆金之间究竟有什么样的关联? 本片为《火影忍者》第二部剧场版动画。。影片讲述了曾是参与越战,获知许久未见的儿子自杀的消息,虽然被告知儿子是喝醉跳楼自杀,但看着悲伤的孙女、儿子身上奇怪的瘀伤,以及没有喝醉的证据,起光于是怀疑儿子的死因不单纯,警方拒绝重新调查后,起光决定自己找出儿子遇害的原因。。