影片讲述了民国时期,川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱,出狱后乔装改扮,化名“孟上海”来到女儿的学校当道具师,原本只想默默的守护女儿,不曾想,女儿被学校里的其他几名学生联手害死,并且诬陷是陆墨山做的,再次出狱的陆墨山,恢复了“陆墨山”这个身份再次来到女儿曾经的学校,对凶手们展开了报复。。十四岁的约翰从小就生长在修道院中,没有亲人,亦没有过去。一天,一位神秘的妇人安吉拉(玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰)找到了约翰,声称自己是他的亲生母亲,并且向约翰讲述了她曾经的故事。
安吉拉是侯爵的女儿,她和伯爵之子席尔瓦(何塞·阿方索·皮蒙特尔 José Afonso Pimentel 饰)相爱,遭到了父亲的强烈反对。然而,叛逆的安吉拉并没有屈服,她腹中怀着席尔瓦的孩子,决定与其私奔。暴怒的侯爵派出杀手刺杀席尔瓦,甚至连安吉拉腹中的胎儿也不放过,幸运的是,安吉拉得到了一位神父和令一位神秘人的帮助,约翰才得以长大。成年之后,约翰来到巴黎,遇见了一位贵妇,他答应帮助贵妇找到杀死她哥哥的凶手,让约翰没有想到的是,这名凶手竟然正是当初帮助过他和他母亲的神秘人。。