佛山赞先生名伶李文茂(黄日华)刺杀两广总督事败逃亡, 遇上梁赞(关海山)徒弟陈华顺(吕良伟),得以脱险。顺却受牵连,为密探首领巴颜喇嘛(刘丹)拘捕,颜用欲擒先纵计把他释放,图谋追捕茂。 太平天国领袖洪秀全发起义密牒,马五利用顺助其追查密牒,茂误会顺是清廷密探而生冲突。顺为表清白,追回密牒交与茂,二人冰释前嫌,更依照密牒指示,筹备起义。起义之日,旗人被赶尽杀绝。满族少女帖燕秋忙中逃往《赞生堂》,知道其父为义军所杀,对茂痛恨不已。顺安慰秋,朝夕相伴。茂率军攻打广州却被击溃,遂负伤逃返《赞生堂》,经顺调解,茂与秋言归于好。 颜将顺等拘捕;茂从莫阿南(杨盼盼)处得悉一切,唯自动投降以救顺等。顺苦练武杀颜报仇。秋却厌倦尘世,遁迹空门,惟宁静的寺院外,又传来阵阵起义之声。。广东武术界名人黄麒英自儿子黄飞鸿(成龙)小时候起就严格训练其习武,可惜黄飞鸿少年时代年轻气盛,经常用三脚猫功夫在外惹事生非,武学上一直无大的长进。直到某次较量中被人打得落花流水且受到侮辱,黄飞鸿才发誓要拜苏乞儿(袁小田)为师好好习武。
由于苏乞儿懒于收徒,加上对黄飞鸿的人品很不信任,他开出了种种苛刻条件。为表决心,黄飞鸿一一应允并努力将它们全都实现,终以真心将苏乞儿打动,令其将醉拳传授给了他,黄飞鸿渐从一名莽撞的少年成长为一个见义勇为的年轻人。。