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8 年前
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法兰克与塞吉是一对艳福匪浅的警探。为了打击情色业的洗钱歪风，接受上级指派卧底，在巴黎皮加勒区经营情色商家。两人不但坐拥圈内最火辣的女郎，顺利成为同行眼中钉；为了引诱敌营大鱼入瓮，更一头栽进A片产业，意外开启人生的第二春！法兰克整日与新进女优勾勾缠，玩嗨玩到昏天暗地；塞吉则是魂不归宿，整副身心献给活春宫。勤务不顾、家庭不顾，这场荒腔走板的扫荡任务，究竟会如何收场？。在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个！？。
