土木之变,双龙夺位,英宗率旧部夺回皇位。代宗太子在贴身公公保护下逃出皇宫却中了锦衣卫指挥使的暗箭。数年后,代宗太子化名穆川水,变身太监入宫图谋复仇。此时英宗病危,当朝太子与裕王夺嫡之争愈演愈烈。穆川水一路算计百出,除掉裕王与当年的锦衣卫指挥使,助儿时玩伴登上皇位。他也如愿坐上了东厂督主之位,一人之下万人之上,似乎离目标又近了一步。然而他提拔的小太监柳传道,竟然得知其真正身份,不仅另立西厂与他分庭抗礼,且向皇上说出他的前朝皇子真身。一时宫中波诡云谲,这皇城之中究竟谁能稳坐江山?。浪子张是律(金路云饰)、正直官员郑天(朴栖含饰)和智勇双全的女商人崔恩(辛叡恩饰)一同游走乱世,理想、野心与信念激烈碰撞。迥然不同的三人命运再次聚集,朝鲜传说即将诞生……。咸丰二年(1852年),颇有姿色的叶赫那拉氏玉兰被选进宫册封为贵人,由于历史上叶赫那拉与爱新觉罗两家族有宿仇,玉兰起初不得咸丰的宠幸,但善于心计的她终以一曲哀怨缠绵小调和倾城美貌将咸丰紧紧捆绑,被册封为懿嫔,又因生下儿子载淳,被进封为懿贵妃,地位一时除皇后外,无人可及。
清宫各嫔妃争宠、咸丰耽于享乐之时,觊觎大清财富良久的英法等帝国对中国屡次发兵侵犯,胆小怕事的咸丰在肃清等八位大臣的规劝下,丢下举世闻名的有“万园之园”之称的圆明园,以“秋猎”之名携带众嫔妃逃到了热河行宫,继续“两耳不闻窗外事,一心只行及时乐”的奢淫生活。。