朝鲜第十代王燕山王君时期,艺人长生(甘宇成饰)和孔吉(李俊基饰)因为不肯加入当地的艺人团,来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君(郑镇荣饰)沉迷于宠妾张绿水(姜成妍饰),朝纲混乱,民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧,大受欢迎,却遭逮捕。后要求到王面前表演,求得一笑。结果,多亏孔吉的急中生智,燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐,孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演,大臣们却各自心怀鬼胎,导致了杀戮局面。最终,君王和艺人的命运又将如何呢?。清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势,转而投到理藩院任职;背叛师父投靠敌人的王显落草为寇,无恶不作;吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙,为获得高官厚禄,不惜民族分裂疆士破碎,而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王,参与其阴谋判乱,并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后,派重臣纳兰文德出京察访,却被王显一伙拦劫在山路上,幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久,他们又在西瓜地里伏击了马龙一行,混战中,马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走,并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时,被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现,为清理门户,海空法师与马龙展开一场恶斗。这时,仇英和吻妹及时赶来,他们打落马龙身上的宝匣,发现了密函。王显赶到,也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显,要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派,暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...。