来自魁北克的波利斯·马利诺夫斯基是一个家庭环境优渥的中年男性。穿着定制的西装,高傲自大,看上去拥有了一切,生活无忧。可是和妻子的关系并不好,生活也不愉快。这一天,他们来到自己的度假屋里。波利斯接到了一个神秘男人的电话,这个男人约波利斯午夜时分,在树林深处见面。这个男人向波利斯提出了一些他之前从来没有考虑过的问题。随着对这些问题的思考,波利斯开始反思自己的生活。于是乎,生活中的人和物渐渐离波利斯远去,身边的一切看起来都变得不那么真实。。影片故事讲述三个退伍军人辛国庆,董建军,李腾飞一起去马尼拉旅游。一次偶然的机会,三人在一家酒吧里遇见了驻唱的中国女孩白鸽。白鸽与两个同学在马尼拉开了一家孤儿院,她在酒吧驻唱赚钱补贴孤儿院。辛安,董建国,赵建军三人帮助白鸽照顾孤儿院的孩子。不料发生意外,与当地阿飞发生冲突……。