霍比特人之史矛革之战
22 年前
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主人公和怪物伙伴们展开的热血友情成长的冒险故事。。在佐治亚州一个名叫烟草路的贫穷乡村，居住着贫困的莱斯特一家。家中的吉特（查利· 格雷普韦恩 Charley Grapewin 饰）是个懒惰的人，为了得到一些东西经常不择手段。他的妻子艾达（伊丽莎白·帕特森 Elizabeth Patterson 饰）常常劝他勤劳耕种，但没有取得任何效果。他们还有一个未婚的儿子杜德（威廉·崔西 William Tracy 饰）和女儿埃莉梅（吉恩·蒂尔尼 Gene Tierney 饰）留在家中。 有一天，吉特发现女婿拉乌（沃德·邦德 Ward Bond 饰）得到了一大袋芜菁。他毫不犹豫地带领家人偷走了拉乌的芜菁。然后，他听说长久未见的提姆大人即将回到烟草路，他对此感到非常高兴，希望能向提姆借钱购买农耕用品。然而，艾达警告他，偷窃将受到上帝的惩罚，今年的收成注定不会好。吉特内疚不安，决定找传道士贝茜姐妹为他念祷告，以洗清罪...。一位定格动画师，在失去专横的母亲后，正在努力控制自己内心的的恶魔。她孤身一人，开始创作一部令人毛骨悚然的定格动画电影，这部电影很快就成为她理智的战场。当她的精神开始崩溃时，她的动画电影中的角色有了自己的意志，她释放的想象力威胁着摧毁她的生活。。
