故事发生在上个世纪初,清朝贵族青年瑞年因逃婚到日本求学,进入日本陆军学校,瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智,在德国教官穆尔的教导下,瑞年、竹田和范从武均以优异的成绩毕业。期间瑞年的好友子规进入清华学堂。1937年,日本全面侵华,瑞年和一同投军的范从武分别成为国军的营长,转战太原,太原会战失败后,瑞年率残部转移到了蒙古草原,结识诺彦王子。瑞年大学的同学竹田也率部进攻蒙古。瑞年率领的国军部队和竹田率领日军部队发生了战斗。瑞年结识了八路军的部队,对共产党产生好感,在战斗中瑞年率部积极与八路军配合,后被八路军的抗战精神所打动,率部参加八路。瑞年与好友子规的妹妹子鹃和赵芊骏之间产生情感纠葛。战争结束,受降仪式上,瑞年与竹田相见,竹田将那把菊花军刀交给了瑞年。。失联多年的大学同学张玥可与简勋偶然邂逅,张玥可得知简勋成了小三劝退师,对他开办的小三劝退所非常好奇并表示支持他的工作。简勋为了成为金牌劝退师,和竞争对手展开了比拼:他必须率先完成100个劝退目标的任务。让他没想到的是,他接的第100单是一个男小三,为了劝对方离开,简勋在女助手熊梓郁的帮助下,让对方成功转移了注意力,拯救了一个家庭。。