1991年,悍匪叶欢一伙打劫多家金店,其火力凶猛,警方始终不能将其绳之以法。三年后,卧底警察黑猫与叶欢手下沙皮一同出狱,黑猫靠做代客泊车度日,不久黑猫因出色的驾驶技术被沙皮引荐给叶欢,受邀在他们下一次的抢劫中担任司机。虽然黑猫将叶欢的犯罪计划通知警方,不料在行劫过程中,黑猫被警方击伤,但幸运躲过了叶欢的怀疑。因黑猫的上司在追捕中身亡,他失去了警方的信任,为了挽回局面,黑猫孤注一掷抓捕沙皮,却将他误杀。警方由此将黑猫列为通缉犯,面对警方和叶欢两方的怀疑,黑猫举步维艰证明自己的清白……。金轮国王妃表哥欧阳锋有染,为霸占江山,他们毒死了国王,但没找到传国玉玺。得知玉玺在前往九宫山找寻其师父求助的三公主手里后,欧阳锋企图抢到手但没成功。糊涂国师在淫威下屈服,查出三公主的具体下落,欧阳锋乘火箭金靴追赶,却误脱落一只插死刚出关的王重阳,奄奄一息的王重阳恳求适逢路过的三公主找到其师弟周伯通代为报仇。
逃到九宫山的三公主邀得师弟黄药师与师妹相助,再加上前来寻找表妹的洪七、找到真心人才能成仙的段智兴,一场与欧阳锋的生死恶战蓄势待发……。