影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难,但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛,村民认为他是吉卜赛人,会给村子带来不祥,以各种方式折磨他。他曾被埋在土里,只有脑袋露在外面,乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的牢固链环中彼此吞噬。当他躺在铁轨上,让火车从自己身上呼啸而过,他体会到的只有饱受凌辱却依然幸存的快乐。影片在黑白光影下呈现出绝美的视觉质感,一出战争浮生录在魔幻的视角下就此展开。。玉帝的七位女儿正在为蟠桃大会准备献礼,七妹紫儿在瑶池边观察人间百态,动了玩心,天上地下规矩颇有不同,紫儿因吃了包子铺的包子而给不出钱,被扣押,危难时刻一名叫董永的少年挺身解围,让紫儿得以顺利重返天庭。紫儿目睹董永为殓葬父亲,卖身到傅员外家为奴,决定下凡帮助,以报答当日出手相救之恩。两人结拜兄弟,紫儿因陪董永挖人参误了蟠桃大会,玉帝震怒,派李天王押紫儿返回天庭。。