杜马父子是获奖无数的管弦乐指挥大师,作为竞争者的两人小心维护着彼此的亲情纽带,直到一次难得的选拔机会让他们险些反目成仇。影片改编自曾提名戛纳金棕榈奖与奥斯卡最佳外语片奖的以色列影片《脚注》,将故事背景设定为更契合法式浪漫精神的古典乐中产家庭,在管弦乐团演奏的悠扬乐声与应接不暇的各色文化场所之中,徐徐展开波及三代人的纷争与温情。伊万·阿达勒与皮埃尔·阿迪提两代凯撒奖得主同台飙戏,上演“貌离神合”的父子情。。美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。韩珉宇(沈昌珉 饰)是一位大受欢迎的人气漫画家,他所创作的漫画作品,每每出版,都会受到业内极大的关注和肯定。某日,在偶然见到一本2003年的古老台历后,韩珉宇决定开始连载名为《12月8日》的新作品,这部以哀伤的初恋为主题的漫画一经刊登,即引起了极大的反响,令韩珉宇再一次人气暴涨。
可是,随着时间的推移,韩珉宇发现自己的头痛症愈发严重,已经到了影响创作的地步,与此同时,他亦发现自己似乎遗失了某些记忆。抱着对于过去的疑惑,韩珉宇参加了一个漫画家的聚会,却因为剧烈的头痛而不得不离场。鬼使神差之下,韩珉宇来到了一间神秘的酒吧,在那里,等待着他的是能够回答他一切疑问的少女美美(文佳煐 饰)。。