拥有数十年悠久历史的双牌楼胡同,见证着数辈人的衣食住行,生老病死,时间仿佛在此凝固一般,粘稠而迟缓。这一天,房屋改造的消息犹如一枚炸弹击碎了双牌楼胡同的宁静,人们欢呼雀跃,奔走相告,满心期待新生活的到来。青春亮丽的小白领夏妍(李念饰)便是双牌楼胡同15号院中的一员,这个已到适婚年龄的女孩依然和外婆(徐秀琳饰)以及离异的母亲(张小磊饰)挤在一间只有十几平米的小屋内生活。拆迁喜讯的到来,并未带给夏妍多少快乐,反而增添了不少烦恼。热情过度的二舅妈(王丽云饰)挤紧她的家,还对她和男朋友秋天(印小天饰)的婚事指手画脚,而夏妍所在的公司又和房屋改造的项目有着千丝万缕的关系。 工作、爱情、生活全都变成了一团乱麻……。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。保罗(马提亚斯·修奈尔 Matthias Schoenaerts 饰)和玛丽安娜(蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰)是一对美国夫妇,他们在意大利度假。而妻子邀请了前男友和他的女儿一同前来,所有人物的关系就此被打破……。