九岁的小女孩玛丽(艾丽·范宁 Elle Fanning 饰)拥有锦衣玉食的生活,却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜,玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴,竟意外地发现它会说话,并声称自己名叫NC(查理·罗 Charlie Rowe 饰),是玩具王国的王子,然而在一场噩梦中,美好的王国被凶残的鼠王(约翰·特托罗 John Turturro 饰)占领了,他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境,只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子(朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰)的指引下,玛丽帮NC恢复了肉身,并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王,解放子民。然而,这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子,能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢?
片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐,其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。。在一场品酒大会上,玛姬初识行为不羁的奥利佛,但在玛姬眼中奥利佛是一个没有酒品的家伙,然二人却因不同的特质而相互吸引。一位律师的委托案,使玛姬及奥利佛为运送一瓶价值非凡的名酒-「慧星之年」已成为嗜酒老饕及一群野心家们抢夺的目标,使他俩卷入一连串的阴谋中···。姑母意外死亡,给美丽、善良的少女宝拉(英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰)留下大笔遗产,引来心术不正的青年安东(查尔斯·博耶 Charles Boyer 饰)觊觎。追求宝拉成功后,二人回到宝拉姑母曾经遇害的伦敦旧宅居住。本以为就此拥有完美丈夫和幸福生活的宝拉,逐渐受到古怪现象困扰,她总会听到奇怪的响声,东西经常莫名其妙消失又出现,新来的女仆也对她态度轻蔑,煤气灯也开始忽明忽暗,安东暗示一切都是宝拉自己的幻觉,是宝拉的精神出现了问题。就在宝拉慢慢心理崩溃,濒临发疯的边缘,一个年轻的侦探伯林(约瑟夫·科顿 Joseph Cotten 饰)出现了,他发现宝拉正在被孤立,背后的主谋正是她的完美丈夫……。