一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐(朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰)却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立,一连串不可思议的玄虚之事便相继发生,整个世界的秩序将不复存在。她先是宣称男婴为神之附体的圣婴,后是以圣母玛利亚自称,靠圣婴赚取钱财。当姐姐与主教的儿子(拉尔夫·费因斯Ralph Fiennes饰)相恋时,却遭到了圣婴的阻碍,主教的儿子惨死在牛角之下。 姐姐为了报复,杀死了圣婴,闻讯赶来的人们要求严惩这个触犯天条的女人,于是她被判处了死刑,由于当时法律规定,处女是不能处死的,所以教皇命令208名士兵强奸她。姐姐在强暴中死去,人们欢快地将圣婴肢解后分掉,希望可以得到圣婴的庇佑。。一次车祸让远野志贵(铃村健一 配音)拥有了能够看到“死之线”的能力。死之线是一些遍布在各种物体上的线,只要沿着它切割,就能轻易的摧毁物体,这种能力让志贵苦恼不已。一日放学的途中,志贵遇见了一名白衣女子,体内突然产生的杀意让志贵措手不及,还未反应过来便将女子切成了碎片。第二天,本该死去的女子却站在志贵的面前,她告诉志贵,自己叫做艾尔奎特(生天目仁美 配音),是拥有不死之身的吸血鬼,一直追踪并企图消灭死徒罗阿(三宅健太 配音)。志贵的攻击让艾尔奎特的身体极度衰弱,因为,在恢复之前,志贵必须肩负起保护她安全的职责。
在目睹了罗阿的暴行之后,志贵决定加入消灭罗阿的队伍中去。同时,教会的雪露(折笠富美子 配音)也同罗阿有着难解之仇。在追踪罗阿的过程中,志贵渐渐发觉有一些非比寻常的记忆正在脑海中苏醒,一直坚信着的自己的过去,竟然是一个骗局。。为了拯救罹患重病的母亲,女大学生米拉(莫迪埃夫罗西娜饰)跟一群朋友前往偏远的山村「舞者村」,要将母亲收藏的手环归还给守护当地的妖怪「巴达拉乌希」(奥若拉莎拉饰),结果却意外引发一连串恐怖的遭遇……。。