愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩(唐泽寿明 饰)凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力,也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年,杉原千亩赴任立陶宛的大使馆,随时监视着欧洲大国的动向。未过多久,德国悍然向波兰发动闪电袭击,破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗,成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼,寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆,乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。
迫于和德国的同盟关系,日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处,杉原千亩做出了重大的决定……。故事发生在清乾隆青少年时期。雍正帝(寇振海 饰)自感时日无多,组织幕僚们考査众皇子,生性坦诚的四阿哥弘历(袁弘 饰)把在上书房所学知识全盘端出,不料,他的直言能谏惹怒了雍正,而善于察言观色的三阿哥(史林 饰)通过走感情路线赢得了父皇的喜欢。本来想立弘历为储的雍正态度上发生了改变,加之弘历犯错,储位岌岌可危。三阿哥和五阿哥(艾东 饰)为谋取储位,明里暗里对弘历使了不少诡计,宫中对储位的争夺日渐白热化,弘历被迫两次离开上书房。
性情正直刚毅的弘历并没有因此改变人性中最基本的道德良知,仍坚持坦诚、仁厚的做人处事理念,最终赢得了父皇和众臣的叹服......。