丁常旺(郭晋安 饰)自幼就患有智障,智力一直停留在7岁水平,由单身母亲一手带大。阿旺虽然智力不高,但为人正直、十分热心,他和街坊阿凤(宣萱 饰)从小一起长大,青梅竹马;阿凤升学时阿旺甚至将自己的全部积蓄交给阿凤,让她能安心在美国完成学业。阿凤学成归来后进入了本地一家大集团钟氏集团工作,阿旺为了保护阿凤不被坏人欺负,亦进入钟氏集团当了一名信差。钟氏集团的老板(秦沛 饰)其实就是阿旺的亲生父亲,他同父异母的大哥钟子聪(黄宗泽 饰)也在钟氏任经理。阿旺乐于助人、尽职尽责的人生态度感染周围的许多人,只是,他7岁的智力水平能否应付成人世界里的虚伪?。男孩科特(Kyle Wigent 饰)通过向熟人兜售毒品谋生,他和男友保罗(Tanner Rittenhouse 饰)已经在一起两年,激情慢慢被平淡取代。当芝加哥进入绵长的夏天后,这对完美情侣也像不住鸣叫的夏蝉,内心开始躁动不安。在某个夜晚,一个帅气客户凯文(Adam Fane 饰)对科特展开追求,尽管科特将凯文推开,但他总是忍不住幻想一些如果可能的画面。科特和保罗都是彼此的初恋,但萌动的爱情就像情人果,甜蜜中带着苦涩,甚至让人心塞。在感情世界之外,芝加哥正笼罩在变态连环杀手的阴影下,一个专门猎杀同志男孩的罪犯让同志社区惶惶不安,从事高危职业的科特更感受到了切身危险......。