故事发生在二十世纪七十年代,金英民(赵敏基 饰)是衔着金汤匙出生的富家大少爷,曾经有过一段失败恋情的他心中埋下了忧郁的种子。在父亲的安排之下,金英民迎娶了门当户对的千金小姐尹娜英(申恩庆 饰),让所有人都没有想到的是,尹娜英表面看来温婉贤淑,实际上却野心勃勃冷漠自私,为了达到自己的目的不择手段。
金英民和尹娜英很快就有了他们的孩子金民宰(俞承豪 饰),金民宰是一个个性十分温柔的男子。相比于商场上不见硝烟的你争我斗,金民宰更倾情于在舞蹈的世界中挥洒自己的情怀。一位名为白仁姬(瑞雨 饰)的女演员出现在了金民宰的身边。。根据郁达夫小说《迟桂花》改编。
留学东洋的知识分子于文朴回到祖国上海,虽有才华,但无处谋职,生活无计,整天处在内心孤独与困窘当中。更沉重的是感情和精神上的桎梏与荒寞。他反对父母包办的婚姻,对被工头污辱的陈二妹,同情、怜悯,尽自己微薄的力量帮助她。来到老同学翁则生家,认识翁家寡居的妹妹翁莲。她饱受封建婚姻的迫害,但她开朗活泼勇敢的性格冲破封建礼教束缚,大胆追求自己的生活,她的作为和性格感染激励着于文朴。于以自己作品向当局抗争。随着北伐军即将来到上海,于文朴看到未来的希望……。