寡居的老人曼戈霍恩是一个小镇上的铁匠,他自己经营着一家钥匙铺,每日的工作都要与各种各样的钥匙打交道,从而他也要接触各类人群。偶尔会有粗心大意的父母将孩子锁在车中,他也会负责有偿开锁。闲暇时间就是依靠小酌两杯或者小赌两把消磨时间,他身边的人事物与动物都和他有着紧密的关系。故事就在这群人之中,以日常生活的形式展开了讲述。影片描绘了一个男人所能呈现出的简约、世故、无奈、无情与幽默的特质。。民国十三年,雁城有个打更人,名叫胡樊。打更人是个神秘而古老的职业,除了巡夜报时的工作外,还负责处理在深夜出没的邪祟之物。近日,雁城频频发生凶杀案和失踪案,警察署束手无策,于是去找民间懂法术的胡樊来出马相助,胡樊等人顺着线索一路追踪,发现光天化日之下竟有人在杀人献祭以达到续命的目的……。在远离大都会的西部荒野小镇,可爱少女桃乐丝和亨利叔叔还有艾姆婶婶生活在一起。因为严厉的治安官高驰小姐要将她最爱的小狗托托带走,她的心情无比失落。关键时刻,多亏了汤姆和杰瑞这对冤家搭档出手,才总算救回托托。然而,猛烈的龙卷风席卷小镇,桃乐丝家的房子被卷上空中,随后落在一个陌生神秘但百花盛开的美丽地方。倒霉的汤姆和杰瑞也一同到来,他们见到了小矮鼠泰菲。泰菲为他们讲述了众所周知的房子压死东方女巫以及西方女巫企图抢走桃乐丝那双红宝石鞋的故事。
之后,他们随同泰菲追随桃乐丝的脚步,踏上了寻找奥兹巫师的惊险之旅……。