“水鬼”俗称“水猴子”,民间传言是死者怨气所化。那些淹死、投水自杀或意外而死的人,会徘徊在淹死的地方,变成水鬼,然后在水里耐心的等待、引诱,或是强迫人落水而死,来当自己的替死鬼。千百年来,水鬼无忧无虑的靠这个方法投胎转世,摆脱来自地狱的苦难。民国时期,有一处四面环山叫做“天水村”的地方,太姥爷就在那里出生,村民们在村长钱兴的带领下,虽不富足,却也过着安稳的日子。直到有一天晚上,太姥爷坐船回来,村里开始频繁出现各种诡异的事……。安德烈(Ana Angelillo 饰)是个性格腼腆心思细腻的大男孩,每天的生活就是固定的往返于家、学校和打零工的店铺之间,非常的规律且枯燥。唯一能够让安德烈感到安慰的,是一直陪伴着他的摇滚乐队黑夜。可是某一日,当安德烈得知黑夜的主唱自杀身亡的消息后,他一直以来的精神支柱崩塌了,崩溃的安德烈甚至生出了追随主唱而去的念头。 母亲非常担心安德烈的精神状况,于是建议他前往福音教会接受心理辅导。在互助小组中,安德烈邂逅了名叫艾利克斯(Mauro Haramboure 饰)的吉他手,特立独行不苟言笑的艾利克斯深深吸引了安德烈的注意。。