本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。1889年,位于伦敦东区的白教堂一带发生连续杀害多名女子的凶杀案,让维多利亚时期的伦敦陷入恐惧的疑云之中。凶手代号开膛手杰克,犯案期间多次写信至警察局挑衅,却始终未落入法网。直到120多年后,这位恶名昭彰的连环杀人犯依旧有着令人闻风丧胆的影响力,其大胆的犯案手法,又经媒体一再渲染而引起英国社会的恐慌。伦敦警局H分部的任务,是负责平息开膛手杰克犯案后的恐慌气氛,并且要将这个难以捉摸的罪魁祸首缉拿归案。负责这起案件的警长里德和德雷克将并肩作战,寻找出开膛手杰克。在法医杰克逊的帮助下,众人得以循着线索发现了一些案件的真相。里德三人连夜赶去摄影馆,发现了藏在暗格里的许多密照。其中,一张照片拍下了贵族唐纳森的脸和他的所作所为。所有证据都表明,这是一起故意伪装成开膛手的凶杀案,而唐纳森才是此案的真正凶手。经过一番周折,里德一行人终于找到了唐纳森的藏身之地,将其绳之以法。。