1928年大革命时期陈秋石为逃避父亲安排的婚姻,在进步青年赵子明的帮助下走上革命道路,被派往黄埔分校学习军事。瘦弱的他却颇具战略天赋,在恩师栽培下成长为将才。因信仰不同最终与恩师分道扬镳。抗日战争爆发,他带领部队以少胜多,屡立奇功。但擅自改变战术,违抗上级命令,使他数次遭贬,几起几落。十七年未回家,从未谋面的儿子陈三川成为其队伍中一名英勇战士,因恨父亲当年对母亲的绝情而拒绝相认。陈秋石满怀愧疚,默默悉心培养、调教着儿子。陈三川对父亲的态度渐渐有了改观。解放战争爆发,陈秋石因掩护战士被炮弹击中。病床前,父子二人终于相认。其后两人联手在战场上谱写出一部感人的战场传奇。。山东戏班,由马艳桃(马艳桃饰)领导,迁徙至上海以寻求谋生机会。然而,他们却遭受到上海黑帮邵八的压迫。这导致大师兄马永贞(白彪饰)和师弟石秀峰(黎汉持饰)、马天柱(伍卫国饰)分别离散。马天柱投身另一黑帮,与谭四的妹妹谭英(李燕燕饰)相恋。邵八要求马永贞杀谭四,而马天柱设法化解了马永贞和谭四之间的误会。然而,谭四最终死于邵八的阴谋算计。马永贞除去邵八后,被谭四的手下拥立为帮主,但面临着腐败的警察厅试图栽赃陷害的威胁。这时,石秀峰以政府高级专员身份出现,为他解围。 然而,石秀峰在官场中深陷,为了谋取财富而吞并帮会产业,不慎误杀了谭英,导致马永贞和马天柱被迫逃亡。最终,他们两人不幸身亡。师妹阿兰为了为二人复仇,杀死了石秀峰。最后,阿兰回到山东,重新组织戏班,开始新的生活。。