延续“伪纪录×社会恐怖”路线,讲述某个与“魔法少女”有关的奇异事件。在光鲜的表象背后,一种难以言喻的恐惧正在悄然扩散。由寺内康太郎执导,皆口大地、大森時生、近藤亮太参与制作,结合强烈视觉风格与压抑的现实感,营造出既魔幻又诡异的氛围。。肥招(曾志伟 饰)和凡秋(陈勋奇 饰)是一对从小一起长大的好朋友,但两人的性格却大不相同,肥招老实木讷,凡秋则浮华招摇。因投资不善,凡秋被高利贷逼得走投无路,幸亏有好友相助,才得以在肥招家中暂时栖身。此前肥招家里住着一个离家出走的叛逆少女阿君(陈淑兰 饰),凡秋随她出席某酒会,认识了美貌和财富并重的美女保莲(杨宝玲 饰)。以此为契机,他的事业初见起色,随后更和文静贤淑的女友莎莉(张敏 饰)分手,与保莲坠入爱河。
另一方面,害羞腼腆的肥招也开始喜欢上莎莉,在阿君的参谋下,他向这个失意的女子展开了感情攻势……。落魄书生张珍(徐玉兰 饰)其父母在世之时,曾与丞相金宠指腹为婚。谁知张家家败人亡,金宠嫌张珍贫寒,借口三代不招白衣女婿,命其在碧波潭边的草堂读书,待考取功名后从长计议。感叹人情冷暖,张珍在冷月下兀自哀声叹气,对潭中鲤鱼吐露愁肠,谁知竟感动了清冷水府中的鲤鱼精,深夜化身金牡丹(王文娟 饰)与之相会。张珍喜出望外,认假为真,兴冲冲地为娘子采摘梅花,谁知在花园遇见真的牡丹小姐,冲撞误会后被当作贼人逐出丞相府。假牡丹难断情缘,随之出奔,不想中途再被抓回。真假牡丹无人能辨,引出包青天和观音菩萨审断奇案,谱写了一段流传千古的佳话……。