故事发生在在日本最南端的鸠海岛上,这里的居民只有49人,唯一的公共设施是一所小学,由于没有生源,再过几天鸠海小学即将废止,平均年龄63.5岁的鸠海岛将来也很可能成为无人岛。为了不让自己的家乡变为荒岛,岛民们急需孩子来这里上学。岛民仲间勇造来到东京,他想把七岁的外孙带回鸠海上学,但由于女儿的坚决反对只好作罢。不久,勇造在东京街头与一个叫做藤泽琉璃的女孩相遇,十一岁的琉璃父亲已故,被母亲寄养在福利院里。母亲对琉璃不闻不问,令琉璃养成反叛的个性。在征得琉璃母亲的同意后,勇造带着琉璃返回小岛。 岛民们听说有孩子来这里上学,都赶到岸边欢迎琉璃,可没多久大家就领教了琉璃的叛逆性格。因为鸠海小学的早苗老师让琉璃弄直卷发,琉璃大发脾气后跳上一只小艇企图离开海岛,结果不会驾船的琉璃险些丧命,幸亏一名男子将她救上了岸。这名男子自称叫川岛达也,是东京来的美发师。川岛告诉琉璃自己本想自杀,因为看见她落水奋力营救反倒令自己忘记了自杀的事。川岛为琉璃剪好头发,琉璃以崭新的面貌开始迎接岛上的新生活,同琉璃一样在这里获得新生的还有川岛……。時は群雄割拠の戦国時代、 覇王・豊臣秀吉の起こした動乱は終結した。だが、戦乱の世は未だ終わることなく、覇王の不在は新たな戦を日ノ本に呼ぶ……! 一つは奥州に闇あり。伊達政宗の前に現れた修羅の如き凶王――名は石田三成。崇敬する主、秀吉を討った怨敵・政宗に抱く私怨が世にもたらすものとは何か。 一つは戦場に光あり。武田と上杉の永き因縁に終止符が打たれようとした時に降り立った、槍を捨て己の拳のみを武器とする男――名は徳川家康。「絆」の力を持って天下統一を成すとする決意、その理想が、戦なき世を望む者たちに抱かせる思いとは何か。 そして、関ヶ原に混沌あり。宿命を背負いし武将たちは全ての決着を着けるため、戦国の世に暗躍する影が誘いし決戦の地・関ヶ原へ――。纽约的公园里,菲力兹(Skip Hinnant 配音)和他的朋友打算约对面的三个女孩。于是,他向三个女孩谎称自己有一颗等待救赎的灵魂,邀请她们去“救赎”(Seek the Truth),随即将他们带到了一个肮脏的公寓内,四个人一丝不挂的在浴缸里进行他们的“救赎”行动。另一方面,猪警察为了逮捕逃犯,走进了公寓,逃犯趁机躲进了浴室,猪警察冲进了浴室,不巧浴室的水管爆破,将所有人都冲走了。 菲力兹回到了自己的寝室,但室友没忽视它的存在,他决定离开这里,并打算一把火将这一切化为灰烬。火势蔓延整个宿舍,将整个房子烧毁…… 影片改编自罗伯特(Robert Crumb)的同名漫画,是美国第一部被评为X级别的动画电影,影片描述一只拟人猫在60年代中期的纽约市,探讨了享乐主义和社会政治意识,以及种族关系,自由运动,与左翼和右翼政治。。