朱莉娅和莎拉(Belen Rueda 分饰)是一对孪生姐妹,这对美丽的姐妹花正当盛年时却罹患功能退化症。1年前,莎拉的双目完全失明,而朱莉娅的视力也在渐渐减退。某个晦暗之夜,莎拉上吊自杀。冥冥中自有感应,朱莉娅心中备感不安,次日她和丈夫艾萨克(Lluis Homar 饰)驱车赶往妹妹的住所,等待他们的恰是难以置信的噩耗。然而种种迹象表明,莎拉似乎并非自杀身亡,她生前的最后一段时光仿佛有一个神秘的男子作陪。
朱莉娅尝试着追寻这些蛛丝马迹,她的举止令艾萨克甚为焦躁不安,而种种恐慌也让她的视力加速衰退。在黑暗即将降临的时刻,朱莉娅也隐约感知到一个来去无踪的男子时刻逡巡在自己的身旁……。玉帝的妹妹瑶姬(刘涛 饰)同凡人书生杨天佑(李光洁 饰)私定终生,还生下了三个孩子。得知这一切,愤怒不已的玉帝(王卫国 饰)杀死了杨天佑,还将瑶姬压在桃山之下永世不得超生。幸好哪吒及时赶到,才将瑶姬的孩子杨戬(焦恩俊 饰)和杨婵(周扬 饰)从玉帝的屠刀之中救下。
长大之后,杨戬成为了太乙真人的徒弟,习得了一身了不起的本领。杨戬想要救母,哪想到玉帝派出了十个太阳,将瑶姬晒死。愤怒的杨戬大闹天庭,玉帝发下了大水,然而,这水没有淹死杨戬,却落入了凡间,一时间生灵涂炭。杨戬决心先放下他同玉帝的恩怨,和妹妹一起到人间治水。。