影片讲述了清末民初的旧上海,列强侵略,纷争不断。面对这样的危急形势,震东帮帮主马永贞和他的恩师“码头之王”谭四爷小心应对。不料东洋人为达到运输鸦片入沪的目的将谭四爷残忍暗杀,并且将马永贞未婚妻虐待致死,在这样国仇家恨齐来、命悬一线的危急时刻,马永贞带领部下奋起反抗,激起上海滩无数浪花……。一心靠养猪挣钱娶媳妇、养老娘的孟响,被日寇的飞机将辛辛苦苦养大的几头猪全部炸死,梦想破碎。在找当地警察无果之后,他进城去找同样是警察的表哥黄二。身为警察的黄二不愿做汉奸,在亲眼目睹了抗日义勇军为夺取珍贵药品牺牲后,将药品藏了起来。孟响进城后才知道黄二已被关进监狱,靠着一股痴劲和无畏,在一番勇斗误撞之后,成功将黄二解救出狱。随后兄弟二人遇到了义勇军的队伍。二人凭借机智、勇敢,在日军眼皮底下闯医院、取药品,闯警署、抓局长,在义勇军和惜日同僚的配合下终于将穷凶恶极的鬼子小队长杀死,也将药品顺利交给义勇军。。特約演員仇樂秋片場失意,唯一的希望是由他主演的文藝電影《一臉茫然》能令他一朝得志。情場上,秋與女友恩妮感情還好,但自卑的他總是擔心恩妮會離他而去。一天,秋的爺爺仇海凡突然出現,凡生性搗蛋麻煩,令秋的日子過得難上加難。。