此片拍於八十年代,由剛讀完訓練班的劉德華、嚴秋華分飾兩兄弟,而年方十六歲的劉美君,則扮演由越南偷渡來港的少女,且有大膽暴露演出。故事圍繞兩兄弟和一個難民營內的越南少女的反叛愛情關係,題材敏惑,充滿戾氣。岳華飾劉、嚴父親,任職監獄署,與妻離婚後打算再娶女友錢慧儀,令原巳反叛的兒子更反叛,以致兩個兒子走向毀滅之路……。曾为清廷第一猛将苏灿抛弃大好前程回到家乡,本想自此钻研武学,开宗立派,和妻子袁英还有儿子从此不再分离,尽享天伦。不料因为上代恩怨,义兄袁烈练就魔功,杀死苏父,并掳走苏灿妻儿。河滨一战,苏灿败北,性命攸关之际,妻子舍身相救,后又得遇隐居山野尝遍百草的高人俞大姐救助,两人得以保全性命。苏灿因右臂筋脉断裂而灰心丧气,终日醉酒逃避现实,在妻子的精心照料与鼓励之下,苏灿最终重新振作。苏灿与袁烈再次交手,一雪前耻,但因意气用事却未能及时救出被袁烈埋入地下的袁英。妻子去世之后,伤心欲绝的苏灿与儿子流浪至中俄边境,此时的苏灿形同乞丐。在一次醉酒之后,他遇到曾经在幻象中与自己切磋的武神,在与武神交手过程中,他领悟到一套于醉酒之中展示武术精妙的拳法——醉拳。面对国人受辱,好友与儿子身陷危难,苏灿挺身而出,与俄国大力士展开激战,最终靠醉拳战胜敌人。。