故事发生在抗战时期的淮北。日寇利用汉奸武装袭扰我根据地并暗杀我地方干部,引起强烈民愤。为严惩日伪及汉奸暴行,我军成立了一支敌后便衣队,专责锄奸反特。一天,一支迎亲队伍遭汉奸飞车队袭击,新娘小凤和新郎贵祥遇难。边区公安局龙局长(洪涛 饰)听完汇报命令伍科长(王长林 饰)打探飞车队的去向,此时的飞车队己窜至双泗镇打死了我军群工部副部长常和年与商行老板林玉国,孤立无援的伍科长看在眼里却无法相救。荡山县委组织干事孙秀姑在组织入党宣誓时被飞车队打死,龙局长闻讯非常震怒,他誓言一定扭转当前的不利局面......。明朝嘉靖年间,日本倭寇在我东南沿海边境掳掠,最终占据了台州。嘉靖皇帝屡派军队围剿,却在国内奸臣和恶意破坏武林规则的人士的陷害中,剿倭之战屡次失败.面对一次次战争失利,主帅戚继光怀疑身边出现了倭寇奸细,经过杨天纵、郭问梅等人不懈努力,最终成功帮助戚继光找到埋伏在身边的奸细,而这个人却是让众人都没有想到的朱铁桥。原来,他为了报杀父之仇,一怒之下走上了歧路。。