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24 年前
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刚从大学毕业的安德鲁对自己的人生感到十分迷茫，他找不到前进的方向，所以暂时赖在了新泽西的家中，在镇上找了一份给酒吧和成人礼当派对发起人的工作。在那里，他与一位年轻的妈妈和她十几岁的女儿建立起了非常特别的友谊。。弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。。位于俄罗斯某高寒地带的气象站，驻守着三个男人，两个天文学家伊万诺夫（Vladimir Gusev 饰）和卓朵夫（Sergey Garmash 饰），以及出身孤儿院的19岁年轻厨师罗马哈（Pyotr Logachev 饰）。此前不久，总部传来消息，这座气象站即将出售改建成旅馆，而伊万诺夫和卓朵夫面临失业的危险，罗马哈则有望继续留在这里工作。这一消息令气象站的气氛尴尬而紧张。不久，大银行家瓦迪姆•潘科夫斯基（Sergey Yushkevich 饰）偕同美丽迷人的夫人伊莲娜（Marina Aleksandrova 饰）来到这里探访，而他们的到来似乎打破了好不容易才稳定住的平衡。
极度严寒的地带，死亡相继发生，生命与人性承受着巨大的考验……。
