狐女虞姬遭雷劫幸得王太常相救,为报恩便将女儿小翠嫁与王太常之子元丰。新婚之夜,小翠发现元丰憨傻,便利用垂诞于自己美貌的王仁,设计让元丰休了她。元丰不肯,处处维护小翠,两人感情日盛。狐女紫玉为凡人袁生驻颜治病,派殷离抓取活人练功。紫玉意欲嫁祸于小翠,便让殷离散播小翠是妖的消息,元丰四处澄清却被人欺负,小翠欲保护元丰。据说狐族圣器可以让元丰变得聪明,但小翠必须付出生命的代价,小翠会为元丰逆天改命吗?此时,圣器又被殷离盗走,这会给小翠以及狐族带来怎样的灾祸呢?。故事发生在二十世纪三十年代初期,莉莲(简·方达 Jane Fonda 饰)前往维也纳寻找自己曾经的好友茱莉亚(瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰),到达目的地之后,莉莲才知道,茱莉亚因为和法西斯支持者发生了激烈冲突而受伤住进了医院,之后不知所踪。 在莉莲回归自己的生活之后,她意外的收到了茱莉亚的来信,在信中,茱莉亚请求莉莲帮助自己投运五万美元给反纳粹组织,尽管这一举动在当时意味着巨大的危险,但是莉莲还是答应了茱莉亚,最终,两个多年未见的好友在柏林重逢。然而,没过多久,莉莲便受到了茱莉亚的死讯,在悲痛之中,莉莲明白,自己还有未完成的任务。。